お金や住まいなど、人生に大きな影響を及ぼすテーマに関して、「なかなか気軽に質問・相談できる存在がいなかった…」と、多くのお客様から伺います。知人には相談しにくいセンシティブな事柄や、今さら人に聞きにくいような素朴な疑問や漠然とした不安など、「こんなことでも大丈夫？」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

担当のファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントが、お問い合わせいただいた内容を踏まえ、本当に解決・改善すべき問題点などを明確にすべく、じっくりとお話を伺っていきます。人生の大きなテーマをご相談いただくだけに、担当者との相性なども重要な要素。弊社の担当者が信頼に値する存在か？そんな部分もじっくりとお確かめください。

お伺いした内容・情報をもとに、ライフプラン表等の作成や今後の解決・改善プロセスなどを具体的にお話し致します。将来必要となるお金のお話や不動産の現況・今後の商況観などを踏まえながら、「独立系」の強みを活かし、よりフラットな視点からお客様にとって最適な解決・改善策の方向性を考えていきます。

お客様ご自身が描かれている将来のライフプランを実現するには、どのくらいのお金やどのような住まいが最適なのかを具体的に「見える化」し、ご提案します。本当に解決・改善すべき点に結び付くご提案になっているのか？常に、その点をお客様にもご一緒に確認いただきながら、最適な解決・改善策を見つけ出していきます。

お金や住まいは、長期に渡りお客様の人生に関わってくる大きなテーマです。そのため、一度お話して完了することはあり得ません。これからの長い人生の中で、ご自身やご家族の暮らしに何か変化が生じた時に、いつでも、お客様に寄り添い・頼っていただける存在になれるよう、末永くサポートさせていただきます。